O jovem Yang Erlang, ao eliminar o Hydra de Três Cabeças e assim prestar um serviço meritório, conseguiu finalmente uma exceção e foi recrutado para os tão desejados Guardiões da Caça aos Demónios. Ele mantinha a esperança de, através da eliminação de demónios e do cultivo da imortalidade, reunir-se com a sua mãe. No entanto, deparou-se com um macaco que se autointitulava Rei Macaco. Os dois travaram conhecimento após um confronto, e ao longo da jornada, enfrentaram juntos inúmeros obstáculos e percalços. Yang Erlang foi agraciado com o título de Erlang Shen, e o macaco, sob a tutela de um mestre, tornou-se o poderoso Sun Wukong. Contudo, o destino levou a que a amizade entre Erlang Shen e Sun Wukong, forjada na adversidade, se transformasse num confronto inevitável entre dois oponentes irreconciliáveis.