O filme conta a história de que, em agosto de 1945, com o iminente ataque das forças americanas ao território japonês, o submarino I-77 foi enviado em missão como linha final de defesa. O comandante Kurabito (interpretado por Hiroshi Tamaki) recusou-se a utilizar os torpedos humanos "Kaiten" (torpedos suicidas controlados por pessoas), tendo afundado vários navios inimigos apenas com torpedos convencionais, o que aterrorizava as forças americanas. No entanto, o submarino do seu amigo, o comandante Arisawa (interpretado por Yoshikuni Dōchin), foi afundado pelo destróier "Percival", comandado pelo experiente guerreiro, comandante Stuart. Inundado de dor e raiva, Kurabito parte para a batalha final. No seu coração, guarda uma partitura musical, que contém as bênçãos da irmã de Arisawa, Shizuko...