Heng Dao (Xu Jinjiang), Ming Jian (Lin Qingxia) e Xiao Sanshao (Andy Lau) são três mestres de artes marciais igualmente famosos no mundo dos heróis. No entanto, devido aos seus diferentes ideais, cada um seguiu um caminho distinto: Heng Dao juntou-se à corte imperial, enquanto Ming Jian e Xiao Sanshao combinaram um duelo para decidir quem seria o maior guerreiro do mundo.