No final da dinastia Ming, o povo vivia na miséria, e os exércitos rebeldes levantaram-se em armas. O condado de Baishan, devido aos conflitos do 'Partido Donglin' de anos anteriores, estava envolto num véu de mistério e estranheza. As provas de crimes outrora desaparecidas reapareceram subitamente, atraindo para o cenário três facções: o Exército de Cabeças Brancas, a Guarda Imperial Vestida de Brocado (Jinyiwei) e as autoridades governamentais. Os irmãos He, de natureza simplória e vida humilde, tornaram-se alvo dessas forças por usarem uma placa de madeira com os caracteres "Hanlin". Inadvertidamente, os irmãos salvaram Ding Bai, a filha do líder do Exército de Cabeças Brancas, que se disfarçara de homem na esperança de obter pistas através deles. Entretanto, os Doze Guardiões do Zodíaco atacavam incessantemente, enquanto o magistrado e seu assistente no tribunal local nutriam intenções sinistras. Os problemas sucediam-se sem parar, e a situação parecia tornar-se cada vez mais complexa...