Há centenas de anos, na Europa, existiam grupos de pessoas com poderes misteriosos que, sendo considerados demónios, foram perseguidos e forçados a fugir para o continente americano. No século XVII, cinco grandes famílias com habilidades mágicas uniram-se e fundaram a colónia de Ipswich. Para se protegerem, estabeleceram um pacto entre si, ocultando-se entre a população comum sob a aparência de pessoas normais. Quatro descendentes dessas cinco famílias — Caleb (interpretado por Steven Strait), Reed, Tyler e Pogue —, todos com idades próximas e bons amigos, formavam um grupo que era o centro das atenções na escola. Sarah (interpretada por Laura Ramsey), uma nova aluna, interessou-se por Caleb, que era discreto e gentil, e tentou aproximar-se dele, mas acabou atormentada por visões aterradoras. Entretanto, ao completar dezoito anos, Caleb estava prestes a receber um upgrade nos seus poderes. Reed, um dos seus companheiros, movido pela inveja, começou a hostilizá-lo, criando uma fissura no grupo. Acidentes fatais com outros alunos da escola e a tentativa de um estranho chamado Collins de se aproximar do grupo fizeram com que Caleb e os outros sentissem que estavam a ser envolvidos numa conspiracia...