Nas fronteiras, os ventos e as nuvens são traiçoeiros, escondendo desgraças. Os generais guardiães, com segundas intenções, agitam-se em conspirações para se separar e rebelar! Após a batalha de Shule, Geng Gong (interpretado por Xie Miao) recebeu ordens para liderar treze oficiais numa patrulha pelas fronteiras ocidentais. Perto de Mengcheng, foram emboscados por bandidos, resultando na morte trágica de vários companheiros. O comandante de Mengcheng, Jiang Chengwu (interpretado por Ji Chong), nutre intenções rebeldes e conspira secretamente com forças estrangeiras, vendo Geng Gong como um espinho no olho. Geng Gong e os seus homens encontram-se encurralados como tartarugas num cântaro. Para piorar, Jiang Yue (interpretada por Chen Mengxi), irmã de Jiang Chengwu, que se assemelha profundamente ao eterno amor de Geng Gong, Fan Rou, usa seus encantos para perturbar a sua mente. Conseguirá Geng Gong resistir à tentação? Com a frase "Quantos tentarem dividir o território nacional, tantos serão eliminados", ele demonstra a sua lealdade e coragem. Mas será que, com apenas seis homens, conseguirá impedir a rebelião em Mengcheng e eliminar os traidores?