No início da década de 1990, o governo japonês realizou secretamente experiências de evolução humana. Através de métodos distintos, introduziram genes de animais ou insetos em dois grupos de crianças, concedendo-lhes capacidades sobre-humanas. Em contrapartida, estas crianças enfrentariam o destino de um colapso físico na idade adulta. Vinte anos depois, o grupo Subaru – composto por Subaru Ebigai (interpretado por Masaki Okada), Saya (Riko Narumi), Wataru (Shunya Shiraishi), Ryuji (Riki Seto) e Ryosuke (Hiroya Shimizu) – tornou-se uma ferramenta do político Wataru (interpretado por Tsuyoshi Ihara), realizando trabalhos que não podiam ser expostos à luz do dia. Pouco depois, o grupo Ageha – liderado por Manabu (Shota Sometani), Shizuka (Sara Takatsuki), So (Nobuyuki Suzuki), Shu (Shuntaro Yanagi), Midori (Yuina Kuroshima) e Momo (Mayu Matsuoka) – inicia vingança contra aqueles que lhes impuseram este destino injusto. Os dois grupos tragicamente condenados colidem num encontro predestinado...