No final da dinastia Qing, com a invasão dos estrangeiros, o império estava à beira do colapso. O eunuco-chefe da corte imperial, o Supervisor Cheng (interpretado por Chen Huimin), aproveitou o caos no palácio para vender tesouros nacionais, um a um, aos estrangeiros. Nesse dia, o jovem mestre Long (interpretado por Jackie Chan), um habilidoso artista marcial e filho de uma família abastada da vila de Longshan, saiu para se divertir com os amigos e, por acaso, descobriu um local repleto de tesouros. Os guardiões, ao perceberem a presença do surpreso jovem Long, perseguiram-no implacavelmente. Felizmente, o Sr. Wang, um influente local, interveio secretamente e salvou o jovem Long do perigo. Afinal, aquele era o local secreto onde o Supervisor Cheng escondia os tesouros nacionais, protegido por inúmeras armadilhas. Entretanto, o vice-supervisor Yu Hai, que sempre se opôs às ações de Cheng, aproveitou a confusão para roubar alguns dos tesouros. Ao descobrir, o Supervisor Cheng enfureceu-se e enviou homens para perseguir Yu Hai. O jovem Long decidiu intervir para ajudar, mas, ao fazê-lo, acabou por colocar a vida do Sr. Wang em risco também. Indignado, o jovem Long decidiu enfrentar o astuto e traiçoeiro Supervisor Cheng, um vendido à pátria.