Num acidente, o coração do Príncipe Einon (interpretado por David Thewlis) sofreu um ferimento fatal. Para salvar a vida do príncipe, um dragão ofereceu metade do seu próprio coração. Após regressar da morte, Einon tornou-se uma pessoa de carácter completamente diferente, malévolo e cruel. Bowen (interpretado por Dennis Quaid), mestre de esgrima do príncipe, acredita que a causa desta transformação reside no meio coração de dragão que Einon possui. Determinado a ajudá-lo a recuperar a sua verdadeira natureza, Einon decide fazer tudo o que for necessário para encontrar o dragão que tem a outra metade do coração.