Em licença, o polícia Darren (interpretado por Aaron Kwok) e o seu colega e amigo Alex (Wang Leehom) assistem ao lançamento da coleção de moda da namorada deste último, quando testemunham um homicídio. Imediatamente, ambos interrompem as férias e mergulham na investigação do caso. Durante as investigações, descobrem que o caso é extraordinariamente complexo, envolvendo uma vasta organização criminosa numa cidade do sul da China continental. Ao deslocarem-se para essa cidade, conhecem Norika (Fujiwara Norika), uma agente da Interpol que se infiltrou profundamente no submundo para investigar um caso relacionado com o crime organizado internacional. Para atrair os peixes grandes, Norika arrisca-se, disfarçando-se de modelo num desfile. Darren e Alex observam discretamente, mas quando o alvo aparece e um tiroteio se desencadeia, Alex é fatalmente baleado. Inconsolável, Darren jura erradicar o gangue, e ele e Norika gradualmente desenvolvem sentimentos um pelo outro.