A história narra o período próspero da Dinastia Tang, quando um dragão demoníaco apareceu como um presságio no Lago Qujiang, deixando todos os cidadãos de Chang'an carecas numa só noite, o que enfureceu o Imperador. Wang Xuan, o magistrado do condado de Huanghe, investigou o caso em segredo e descobriu uma conspiração para massacrar a cidade, que ameaçava diretamente a segurança do Imperador. Wang Xuan infiltrou-se na Seita do Dragão, desvendou com astúcia o enigma da carpa dourada, identificou habilmente o plano de massacre e, por fim, revelou a verdade, conseguindo resgatar com sucesso o Imperador e proteger o povo de Chang'an.