Sob as Nuvens Coloridas, nas Montanhas Hengduan, à beira do Rio Jinsha. Desfiladeiros contínuos esculpem com impiedosa grandiosidade paisagens de montanhas imponentes e águas longínquas. Inúmeras tribos Yi, isoladas há anos, desconhecem que a história já entrou no declínio da dinastia Qing e no alvorecer da Ming. Preservando 800 anos de autonomia fechada, nutrem uma arrogância e obstinação beligerantes, travando rixas hereditárias que mancham de sangue as flores de cerejeira negra nas montanhas. Yilan, filha de um pequeno chefe tribal, bela, pura, bondosa e culta, é a joia cobiçada pelos líderes das nove montanhas e dezoito aldeias. Seu coração, no entanto, pertence a um amor proibido pelas tradições do clã – um homem Han, condenando essa paixão à doçura do mel e ao amargor da agonia. A infelicidade a lança nas garras do velho líder tribal, soberano de trinta e sete tribos, tornando-se concubina de um homem mais velho que seu próprio pai. Na fortaleza sombria, assombrada por fantasmas, tramas masculinas e traições femininas entrelaçam-se num aroma persistente de morte. Yilan, embora guardando sua pureza, não escapa a repetidas desgraças. Sua resignação não consegue evitar o cataclismo dos conflitos tribais. Entre crises internas e externas, é elevada ao trono como a última soberana Yi – a derradeira chefe tribal. Acima de todos, ainda assim subjugada por homens; majestosa, mas atormentada. O destino desta mulher incomparável desenrola-se como um espelho...