Este filme narra a história de Chenxiang que, após a Batalha do Monte Hua, vê a sua amada perecer sem conseguir salvar os seus pais, caindo num profundo desânimo. Com a ajuda dos seus amigos, ele acaba por recuperar a confiança e embarca numa jornada para encontrar o Machado Divino da Criação. No entanto, durante a Batalha do Monte Hua, Chenxiang inadvertidamente danificou a Formação de Supressão de Demónios, libertando acidentalmente o Demónio Inato do Coração. Assim, uma calamidade que ameaça os Três Reinos está prestes a desencadear-se.