Na batalha da Formação dos Oito Trigramas, as forças aliadas de Sun e Liu conseguiram abater o ímpeto das tropas de Cao Cao. Este (interpretado por Zhang Fengyi) ficou profundamente preocupado com tal revés. Além disso, os soldados do norte, não adaptados ao clima, sofreram pesadas baixas, o que fez com que a sua enxaqueca crónica se agravasse, sendo felizmente acompanhado e cuidado pela sua criada Li Ji (interpretada por Xiao Songjia). Sun Shangxiang (interpretada por Zhao Wei), disfarçada, infiltrou-se no acampamento de Cao e, aproveitando a simpatia do oficial (interpretado por Tong Dawei), roubou informações militares. Para se adaptar ao combate naval, Cao Cao seguiu o conselho dos generais de Jingzhou que se renderam, Cai Mao e Zhang Yun, e ligou os navios de guerra com correntes de ferro. Posteriormente, Jiang Gan (interpretado por Shi Xiaohong), um conselheiro de Cao Cao, ofereceu-se para visitar o seu velho amigo Zhou Yu (interpretado por Tony Leung) e espiar a situação. Zhou Yu, aproveitando a oportunidade, fingiu estar bêbado e divulgou falsos segredos militares, fazendo com que Jiang Gan levasse informações erradas, o que levou Cao Cao, num acesso de fúria, a executar por engano Cai Mao e Zhang Yun. Cao Cao lançou os corpos dos soldados mortos por peste no rio, chamando-lhes "soldados fantasmas", com a intenção de perturbar a moral das forças aliadas de Sun e Liu. Ao ver esta cena, Xiao Qiao (interpretada por Lin Chi-ling) decidiu visitar secretamente o acampamento de Cao à noite para o persuadir a retirar as tropas. Com tudo aparentemente preparado, mas com a direção do vento desfavorável, Zhou Yu enviou Lu Su (interpretado por Hou Yong) para procurar a ajuda de Zhuge Liang (interpretado por Takeshi Kaneshiro).