Fong Sai-Yuk (interpretado por Hsiao Hou), após criar uma rixa com um mestre das artes marciais da corte Qing (Liu Chia-Liang), é levado secretamente pela sua mãe, Miu Chui-Fa (Li Li-Li), para o Mosteiro Shaolin, a fim de evitar conflitos. Lá, ela suplica ao monge Sam Tak (Liu Chia-Hui) que o aceite como discípulo leigo. No mosteiro, Fong, convencido da sua habilidade marcial, causa repetidos problemas, acabando por ser expulso por Sam Tak. Aproveitando a situação, o corrupto governador militar (Biau Bai) atrai Fong e os Nove Companheiros do Quarto para fora do templo, com o plano secreto de os eliminar a todos. Perante o desaparecimento dos dez jovens, Sam Tak suspeita de traição e decide unir-se a Miu para enfrentar os soldados da corte na sede do governador...