No final da dinastia Ming, quando os eunucos detinham o poder, impostos opressivos e governos tirânicos tornavam a vida do povo insuportável. Zhang Junbao (interpretado por Jet Li) e Dong Tianbao (interpretado por Chin Siu-ho) eram dois irmãos de treino que cresceram juntos no Templo Shaolin desde a infância. No entanto, tinham personalidades distintas: Zhang Junbao era bondoso e leal, enquanto Dong Tianbao era astuto e traiçoeiro. Ao competirem pela qualificação para treinar no Salão de Damo, os dois envolveram-se num desentendimento com o seu mestre e foram expulsos do Templo Shaolin.