O Rei (interpretado por Chow Yun-fat) liderou uma rebelião militar e usurpou o trono. Para consolidar ainda mais a sua posição, repudiou a sua primeira esposa e desposou a princesa do Reino de Liang, a atual rainha (interpretada por Gong Li), de modo a obter o apoio do Rei de Liang. O príncipe Yuan Xiang (interpretado por Liu Ye) é o filho deixado pela sua primeira esposa, enquanto o Rei e a rainha atual tiveram dois filhos: Yuan Jie (interpretado por Jay Chou) e Yuan Cheng (interpretado por Qin Junjie). No entanto, a rainha mantém um relacionamento incestuoso secreto com Yuan Xiang. O Rei, que nunca esqueceu a sua primeira esposa, anunciou publicamente que ela havia falecido. A rainha, sempre ambiciosa, convence Yuan Jie a iniciar uma rebelião no dia do Festival do Duplo Nove, após este descobrir que o seu pai forçou a mãe a ingerir veneno. Assim, tem início uma guerra sangrenta...