O charlatão itinerante Mao Shanming (interpretado por Wu Yaohan), mais versado em artimanhas do que em artes místicas, vagueia pelo mundo acompanhado pelos fantasmas Daba (interpretado por Lü Fang) e Xiaobao, enganando incautos para sobreviver. Durante um exorcismo na mansão do magnata Tan, depara-se com um espectro maligno e foge apressadamente ainda na mesma noite. Ao adentrar uma aldeia envolta em silêncio profundo, descobre que a comunidade vive aterrorizada por ladrões fantasmagóricos e mantém vigilância rigorosa. Confundido com um dos bandidos pelo capitão da guarda (interpretado por Lou Nanguang), Mao Shanming é capturado, escapando por pouco graça à intervenção oportuna do Mestre Nove (interpretado por Lam Ching-ying).