Na região de SWORD, o "O", conhecido como a "Escola Secundária Sinistra das Trevas" - Escola Kuryu. Esta divide-se em turno diurno e noturno, sendo o líder do turno noturno, Ryoji Murayama (interpretado por Yuki Yamada), a figura que sustenta a escola. Um novo aluno transferido para o turno diurno, Fūsuke Hanacka (interpretado por Kazuma Kawamura), decide desafiar Murayama um dia e conquistar o domínio do turno diurno. O diurno é composto por várias facções da nova geração que entram numa era de disputa pela hegemonia: a facção de Todoroki (interpretado por Kimitake Todoroki), que lidera em termos de habilidade, juntamente com Shiba (interpretado por Ryu) e Tsuji (interpretado por Takahide Suzuki); a facção de Nakao (interpretado por Kazu Kamishiraishi), que comanda o segundo ano, e Nakagaki (interpretado por Ken Nakajima), separado por um ano de diferença; a facção de Taishi (interpretado por Ryuji Sato) e Kiyoshi, conhecida pelo seu estilo de luta brutal; e a facção de Tsukasa (interpretado por Hokuto Yoshino), que outrora viveu na mesma região que Fūsuke, e seu subordinado Jamuo (interpretado por Kohei Fukuyama). Na cidade vizinha da região SWORD, Tōaru, a influência da academia Hōsen, o exército mais forte onde todos os membros, exceto os líderes, têm a cabeça rapada, está a crescer. No passado, considerada a mais forte, Hōsen é liderada pelo chefe Sachio Ueda (interpretado por Jun Shison) e pelos seus quatro reis celestiais: Yuken Odajima (interpretado por Akihisa Shiono), Masatsugu Sawamura (interpretado por Aoi葵), Hideaki Nigawa (interpretado por Shin Koyanagi) e Kenzō Shida (interpretado por Atsushi Arai), além do líder Sabakan (interpretado por Ryōtarō Sakaguchi), reunindo a formação mais poderosa. Neste momento, alunos de Hōsen são repentinamente atacados por indivíduos que se identificam como da Escola Kuryu, enquanto alunos de Kuryu também são atacados por aqueles que afirmam ser de Hōsen. Com o pretexto dos ataques aos companheiros, as duas escolas tornam-se inimigas, carregadas de hostilidade. Liderados por Fūsuke, os personagens excêntricos reúnem-se na Escola Kuryu, detentora de um poder esmagador, enquanto a academia Hōsen, organizada sob o comando de Sachio, colide no cais ao entardecer, marcando o início de uma batalha decisiva no auge do confronto.