A história desenrola-se na década de 1930. A Trupe Mo era a companhia teatral mais famosa da época, tendo recebido mesmo o reconhecimento da Imperatriz Viúva. Contudo, durante o banquete de celebração dos 70 anos do líder da trupe, Mo Dajiang (interpretado por Hou Tongjiang), surge Long Jianbing (interpretada por Wang Meiying), irmã do senhor da guerra Long Dasheng (interpretado por Liu Chengjun), que força a dissolução da Trupe Mo. Mo Xiaohe (interpretado por Chen Guokun), o último discípulo da trupe, fica profundamente fascinado pela bela e glacial Long Jianbing, mas esta apenas o trata como um brinquedo.