A filha do Rei Dragão, Sansheng, para libertar o seu pai do selo, regressa quinhentos anos atrás em busca do Mestre Subjugador de Dragões, com a intenção de alterar o destino do seu pai matando-o. Ao viajar no tempo, Sansheng encontra-se com Xiuyuan, que ainda não se tornou o verdadeiro Mestre Subjugador de Dragões, e o seu companheiro Hulu, a capturar demónios na Aldeia Lótus. Com a queda repentina de Sansheng do céu, desenrola-se uma história repleta de mal-entendidos e acasos.