O filme centra-se no crescimento de Jiang Liu'er, narrando as suas experiências de vida antes de alcançar a iluminação e entrar para a vida monástica, tornando-se o grande mestre "Xuanzang". O conflito central da história reside na escolha entre a vingança pela destruição da sua família e o bem-estar de toda a humanidade. No final, Jiang Liu'er corresponde às expectativas de todos, optando pela renúncia e iniciando a sua jornada para o Oeste com o propósito de salvar todos os seres.