Na noite em que a sua amante (Zhang Manyu) casou com o seu irmão por despeito, Ouyang Feng (Leslie Cheung) deixou a Montanha Bai tuo com o coração pesado e entrou numa pequena cidade no deserto, tornando-se um intermediário de assassinos. O seu amigo, o espadachim galanteador Huang Yaoshi (Tony Leung), visitava-o anualmente na cidade para beberem juntos. As notícias sobre a Montanha Bai tuo partilhadas entre copos fizeram com que a sua nostalgia pelo passado se transformasse gradualmente num ato de autoengano.