O agente antidroga de fronteira Qi Siyu recebeu uma missão superior e, sozinho, dirigiu-se a uma pequena cidade fronteiriça para investigar, sob cobertura, os meandros de uma nova droga chamada "Blue Enchantress". Graças às suas habilidades, Qi Siyu conquistou a confiança do traficante conhecido como Brother Xuan. Este estava então em contacto com traficantes estrangeiros, preparando-se para negociar uma grande quantidade de Blue Enchantress, mas o seu subordinado, Crow, desconfiava da identidade de Qi Siyu e armou várias emboscadas, todas elas desmanteladas uma a uma por Qi Siyu. Durante a transação, Crow revelou a sua verdadeira face, conluiando-se com narcotraficantes estrangeiros numa tentativa de usurpar a posição de líder do cartel de drogas. Qi Siyu contactou astuciamente os superiores policiais e, no auge do confronto entre as duas facções, prendeu todos os envolvidos e destruiu toda a nova droga Blue Enchantress que tinha cruzado a fronteira.