O agente da organização das Nações Unidas contra o crime, Mickey, afunda-se em culpa após um erro operacional que resultou na morte do seu parceiro. Para restaurar a sua confiança, o seu superior, Nick, designa especificamente a sedutora agente Sabby para investigar com ele o caso do roubo da famosa pintura "Olho da Meia-Noite". No entanto, por detrás do caso esconde-se uma conspiração chocante, levando os dois a fingirem ser um casal e a viajar até Hong Kong numa tentativa de impedir que o plano se desenrole. Infelizmente, as coisas não correm como planeado, as suas identidades são descobertas e a crise está prestes a explodir... Conseguirá Mickey recuperar a sua antiga coragem e desmantelar esta grande conspiração? E será que a sua relação com Sabby se tornará real?