Em tempos de guerra, cinco grandes seitas venenosas emergiram no mundo das artes marciais, correspondendo aos cinco venenos da vida. O líder do Santuário das Escamas Sagradas, Nan Gongyi, movido pela sua ambição pessoal, começou a roubar os manuais de artes marciais de várias escolas. Numa noite sem aviso, ventos furiosos levantaram-se. O mestre do Portão do Dragão Celestial desapareceu, a Seita do Sol Dourado foi aniquilada, e o Vale do Sapo Celestial desapareceu completamente numa só noite. Durante a perseguição, o filho mais novo do mestre do Vale do Sapo Celestial, Dugu Yu, foi salvo pelo ancião do vale, Dugu Zhong, que utilizou o Poder do Sapo Divino, e foi criado por uma idosa camponesa, a quem chamava avó. Dezoito anos depois, Dugu Yu conheceu Nan Gongling, e os dois desenvolveram sentimentos mútuos, sem saber que ela era filha do seu grande inimigo, Nan Gongyi, que o procurava há dezoito anos. Dugu Yu foi capturado, mas Ling arriscou a vida para o salvar. Numa reviravolta do destino, Dugu Yu caiu de um penhasco e dominou o Poder do Sapo Divino. Ele partiu para se vingar de Nan Gongyi, mas Ling sacrificou-se para pôr fim ao conflito. Nan Gongyi matou a sua própria filha amada, enlouqueceu e perdeu o controlo, tornando-se um demente. No final, Dugu Yu também deixou para trás o ódio e a vingança.