Ji-cheol (interpretado por Ma Dong-seok) é destacado para uma escola secundária rural como professor de educação física e diretor disciplinar. No entanto, mal chega à escola, ele imediatamente sente que algo está estranho: não só os funcionários da escola emanam uma atmosfera misteriosa, como os residentes da cidade parecem esconder segredos inconfessáveis. Um dia, uma aluna desaparece, mas todos permanecem em silêncio, como se nada tivesse acontecido. Apenas a amiga da estudante, Yu-jeong (interpretada por Kim Sae-ron), acredita firmemente que a amiga foi raptada e não desiste de investigar. As provas do desaparecimento da aluna estão a ser apagadas pouco a pouco. Como poderão Ji-cheol e Yu-jeong, este par de professor e aluna, descobrir a terrível verdade por trás do incidente e salvar a estudante desaparecida?