Em tempos antigos, na Montanha da Raposa, Xiao Cui (interpretada por Gillian Chung) apaixonou-se pelo jovem mortal Wang Yuanfeng (interpretado por Julian Cheung). Naquela época, coexistiam os mundos celestial e demoníaco, reinando o caos entre o céu e a terra, e Yuanfeng possuía oculto em si o Yang Puro Supremo, o derradeiro adversário das forças malignas e demoníacas. Sendo uma raposa imortal, Xiao Cui tinha um carácter solitário e rebelde, ansiando por um amor à maneira das Nove Caudas, e foi então que encontrou Yuanfeng, aparentemente ingénuo. Embora parecesse simplório, Yuanfeng era interiormente perspicaz, escondendo grande sabedoria sob uma aparência de tolo, especialmente após dominar poderes extraordinários, tornando-se cada vez mais impetuoso, intenso e heroicamente imponente. A Mãe Raposa (interpretada por Kara Wai), mãe de Xiao Cui, criou dez filhas ao longo da vida, possuindo tanto a ternura de uma mãe carinhosa quanto a selvajaria de uma raposa. As forças da justiça, lideradas por Yuanfeng, travaram uma batalha de vida ou morte contra as forças do mal, encabeçadas pelo Rei dos Morcegos do Mar (interpretado por Hu Gao)...