O neto do governador de Chuan-Shan, Zhuo Zhonglian, Zhuo Yihang (interpretado por Huang Xiaoming), que acabara de se tornar o novo líder da seita Wudang, aproveitou esta oportunidade para, sob as ordens do Mestre Ziyang, se dirigir à capital e apresentar os comprimidos vermelhos. No entanto, o poderoso eunuco Wei Zhongxian (interpretado por Ni Dahong) interferiu, envenenando o recém-coroado Imperador Guangzong da dinastia Ming com comprimidos vermelhos falsos e, subsequentemente, assumindo o controlo do governo, enviando a guarda imperial para perseguir Zhuo Yihang. Entretanto, o vice-comandante de Chuan-Shan, Jin Duyi (interpretado por Zhao Wenzhuo), planeou matar Zhuo Zhonglian e incriminar a mulher da seita herete, Yu Luosha (interpretada por Fan Bingbing), que estava a ajudar as vítimas do desastre. Durante o caos, Yu Luosha e Zhuo Yihang, que se tinham conhecido brevemente antes, reencontraram-se e apaixonaram-se. No entanto, a felicidade durou pouco, pois a guarda imperial estendeu as suas garras para a fortaleza da Lua Brilhante, onde Yu Luosha residia, e para a montanha Wudang, forçando os amantes a separarem-se. Para evitar a destruição de Wudang, Zhuo Yihang teve de suportar a humilhação e submeter-se aos eunucos. Ao saber que Zhuo Yihang ia casar, Yu Luosha ficou de cabelos brancos numa noite. Nesta era conturbada, a lenda deste homem e mulher perdurará por milénios...