Max chega à cidade de Bartertown e, com as suas excecionais capacidades, é contratado pela Imperatriz como mercenário para eliminar os Mestres Mentais que controlam o submundo. Contudo, Max é expulso para o deserto por Aunty Entity, a mão direita da Imperatriz. Um grupo de crianças selvagens que vivem num oásis isolado venera Max como uma divindade e segue-o na fuga do deserto. Várias crianças, perseguindo os seus ideais, avançam corajosamente em direção a Bartertown. Para as salvar, Max regressa ao covil do lobo.