Jue Wushen (interpretado por Simon Yam) e o seu filho Jue Xin (interpretado por Nicholas Tse) envenenaram secretamente os mestres das artes marciais das Planícies Centrais, fazendo com que Wuming (interpretado por Kenny Ho) e Bu Jingyun (interpretado por Aaron Kwok) se tornassem prisioneiros. Ao ouvir a notícia, Nie Feng (interpretado por Ekin Cheng) chegou rapidamente e juntou-se a Bu Jingyun para atacar, mas ambos foram gravemente feridos. Wuming enfrentou sozinho Jue Wushen, mas mesmo usando a técnica suprema "Dez Mil Espadas Retornam ao Clã" não foi suficiente. Para derrotar o poderoso inimigo, Nie Feng, Bu Jingyun e Chu Chu (interpretada por Tiffany Tang) foram visitar um mestre das artes obscuras. No entanto, só com a chegada de Second Dream (interpretada por Charlene Choi) é que o mestre apareceu, mas já sem os braços e com os seus poderes muito reduzidos. Para vencer o inimigo, Nie Feng estava disposto a cair na escuridão para aumentar os seus poderes. Enquanto isso, Bu Jingyun, sob a orientação de Wuming, criou um novo estilo de espada. Entretanto, Jue Wushen capturou o Imperador das Planícies Centrais (interpretado por Patrick Tam) e levou-o para a Caverna Lingyun. Jue Xin usou métodos cruéis para forçar o imperador a revelar a localização do Osso de Dragão. No momento crítico, Feng e Yun chegaram sucessivamente, desencadeando um confronto épico no mundo marcial...