A história desenrola-se num mundo mítico fictício, onde Haya (interpretado por Danny Glover) é um caçador de dragões famoso na indústria, conhecido por ter inventado o navio de guerra e pela sua natureza corajosa e combativa. No entanto, só o próprio Haya sabe quanta fragilidade e arrependimento esconde no seu íntimo. Afinal, foi devido à sua cobardia e medo que a sua irmã morreu nas garras do Dragão Branco. Atualmente, ele adotou uma rapariga chamada Rachel (interpretada por Sofia Pernas). O pai de Rachel, que fugiu em combate, foi morto pelas mãos de Haya, que ocultou a verdade à jovem, alegando que o seu pai tinha sido morto por um dragão. Ismael (interpretado por Corey Sevier) junta-se à equipa de Haya, e quando ele e Rachel finalmente penetram no covil do Dragão Branco, deparam-se com o corpo do pai de Rachel, trespassado pela lança de Haya.