Desta vez, o conspirador Blofeld (interpretado por Telly Savalas) estabelece um sanatório nas montanhas da Suíça. Aparentemente, trata-se de um sanatório de luxo comum, com paisagens deslumbrantes e serviços de primeira classe, mas na realidade, é uma base crucial para o plano de Blofeld de dominar o mundo. Neste sanatório, Blofeld desenvolve um novo vírus que pretende injetar nas pacientes que ali se hospedam para tratamento, com o objetivo de espalhá-lo por todo o mundo através delas e, assim, alcançar a soberania global. As ações conspiratórias de Blofeld chamam a atenção dos serviços secretos britânicos, que enviam o agente 007, James Bond (interpretado por George Lazenby), em missão. Bond disfarça-se de especialista em genealogia e infiltra-se no sanatório. Ele precisa investigar e desvendar a conspiração de Blofeld a tempo, e detê-lo!