007 (interpretado por Roger Moore) recebe uma nova missão: três agentes de informação britânicos foram assassinados nos Estados Unidos, mas o governo do Reino Unido não consegue identificar o culpado. 007 viaja para território estrangeiro para investigar a verdade e, inesperadamente, descobre que o caso não está apenas ligado a uma maléfica magia negra, mas também envolve um esquema de tráfico de drogas que pode abalar o mundo inteiro.