Um dia, uma nave espacial americana foi atacada por um objeto voador não identificado, e os Estados Unidos suspeitaram que fosse uma conspiração soviética com o objetivo de dominar o espaço. Os americanos localizaram o local de aterragem do objeto no Japão, e assim, as forças britânicas enviaram o agente 007 (interpretado por Sean Connery) para investigar o caso em nome dos EUA. Devido à natureza singular da identidade de 007, a sua entrada direta no Japão poderia alertar facilmente o inimigo. Para disfarçar, 007 primeiro fingiu a sua morte em Hong Kong e depois entrou no Japão com uma nova identidade. Entretanto, uma nave espacial soviética também foi atacada, e a União Soviética igualmente suspeitou que fosse uma conspiração americana. Após uma investigação aprofundada, 007 descobriu que o cérebro por trás de toda a conspiracia era, na verdade, uma empresa química japonesa! Conseguirá 007 desmantelar a tempo a sua conspiração e esclarecer o mal-entendido?