Mark (interpretado por Chow Yun Fat) e Chi Min (interpretado por Tony Leung) são primos, ambos de origem chinesa no Vietname, atualmente a tentar a vida em Hong Kong. No entanto, com o eclodir da Guerra do Vietname, ambos ficam profundamente preocupados com a segurança do pai de Chi Min, o Tio Song, que continua a residir em Saigão. Para juntar dinheiro suficiente para trazer o pai de Chi Min para Hong Kong, decidem aceitar a proposta de contrabandear armas para o Vietname para a máfia local. Contudo, no Vietname, são emboscados por Sang Bong e, num momento crucial, são salvos pela namorada do chefe da máfia de Hong Kong, Jackie (interpretada por Anita Mui), que chega a tempo de os resgatar. Depois de escaparem por um triz, os três passam alguns dias felizes em Saigão antes de Jackie se despedir dos dois. Posteriormente, Mark e Chi Min conseguem trazer o Tio Song em segurança para Hong Kong. Após o regresso, levam uma vida estável e tranquila, mas nunca conseguem obter informações sobre a sua benfeitora, Jackie. Até que, subitamente, um dia, Jackie reaparece, e o reencontro enche os três de alegria. No entanto, uma desgraça está prestes a abater-se sobre eles...