O Mestre Hu Lun (interpretado por Zhang Dao), líder da Porta Celestial, dedicou-se arduamente ao treino da "Arte Venenosa da Yin Infantil" com a ambição de dominar o mundo. Praticava rituais cruéis, recolhendo urina de crianças e placentas para alimentar o seu cultivo. Gao Sheng (interpretado por Yuan Richu), discípulo do Salão Yin-Yang, inadvertidamente adentrou uma área proibida e descobriu o manual secreto da "Grande Arte da Separação Yin-Yang". Começou a praticá-lo em segredo, mas devido à sua base fraca, acabou por separar a sua alma do corpo, incapaz de regressar. Felizmente, foi salvo a tempo por Yin Jiu (interpretado por Li Wentai). Li Tiandao, da Seita Hai Qing, foi assassinado pela Porta Celestial, e sua irmã Li Jian'e (interpretada por Liu Haoyi) percorreu o mundo à procura do irmão. Nessa mesma noite, enquanto Guan realizava o ritual para obter a urina infantil, Jian'e descobriu e interveio para o impedir...