No reinado de Yongzheng da dinastia Qing. Logo após a sua ascensão ao trono, Yongzheng (interpretado por Ye Zhikang) eliminou com vinho envenenado o grupo de assassinos "Gotas de Sangue" que o ajudaram a usurpar o trono. Qiu Zhongqi (interpretado por Wang Hua), presente no banquete, percebeu a armadilha no vinho e fingiu beber, cuspindo-o depois na manga. Após a saída de Yongzheng, os guardas imperiais estrangularam um a um os membros do grupo de assassinos que ainda respiraven envenenados. Qiu Zhongqi apanhou a cabeça de um dos guardas e fugiu a galope. Yongzheng, então, rebaixou o grande meritório Nian Gengyao (interpretado por Zhang Yiran) em dezoito posições, prendeu o tio imperial Longkodo nos Jardins de Changchun e enviou a esposa e filhas dele para Heilongjiang como escravas. Nian Gengyao, rebaixado, desapareceu sem deixar rasto, e Qiu Zhongqi também se tornou impossível de encontrar. E'ertai (interpretado por Li Dianfang) sugeriu a Yongzheng que atraísse Nian Gengyao com benefícios para fazer Qiu Zhongqi aparecer. Durante a visita de Yongzheng e E'ertai ao maior espadachim do reino, Li Siting (interpretado por Zhao Zhigang), Qiu Zhongqi apareceu de repente, tentando decapitar Yongzheng. No entanto, foi impedido por Yinggu (interpretada por Wang Meiling) com uma arma secreta...