O superintendente Cao Xiong (interpretado por Zhang Tielin) dos Seis Sectores convocou uma assembleia de artes marciais com a intenção de dominar o mundo das artes marciais. Várias escolas importantes compareceram ao evento, incluindo o mestre Yiyangzi (Liu Songren) e seu discípulo Ma Junwu (Tony Leung Chiu-wai) da seita Diancang. A dupla de mestre e discípulo foi atacada pela Gangue do Dragão Celestial, mas foram salvos por Bai Yunfei (Anita Mui). Posteriormente, Bai concordou em capturar a tartaruga espiritual milenar no Lago das Flores de Pêssego para desintoxicar os líderes das seitas. Após muito esforço, os três finalmente conseguiram capturar a tartaruga, mas, inesperadamente, Lan Xiaodie (Rosamund Kwan) a roubou usando a melodia do seu instrumento, desafiando Bai a recuperá-la pessoalmente. Entretanto, devido a um mal-entendido propagado por Cao Xiong de que Bai Yunfei possuía o "Guīyuán Secret Manual", uma caçada a Bai Yunfei foi iniciada no mundo das artes marciais. Enquanto isso, Cao Xiong, tendo dominado artes marciais supremas, tornou-se invencível...