Li Qiushui (interpretada por Lin Qingxia) da Seita Tian Shan apaixona-se pelo seu companheiro e líder, Xiaoyao Zi, sem saber que o verdadeiro amor deste é, na realidade, a sua irmã gémea, Li Canghai (também interpretada por Lin Qingxia). Entretanto, Wu Xingyun, a Anciã de Tian Shan (interpretada por Gong Li), também nutre um amor por Li Canghai que transcende o género. Xiaoyao Zi é envenenado e gravemente ferido pelo traidor da seita, Ding Chunqiu (interpretado por Xu Shaoqiang), sendo forçado a retirar-se para o Pico Etéreo, onde estabelece o "Jogo de Xadrez da Sutileza" à espera de um indivíduo de coração puro e profunda natureza budista, Xuzhu (interpretado por Lin Wenlong), a quem transmite todo o seu poder de cem anos, com a esperança de que este limpe a seita em seu nome. Para obter os tesouros do Templo Shaolin, Ding Chunqiu lidera Zi (interpretada por Zhang Min) e persuade Li Qiushui, entre outros, a unirem-se para atacar violentamente Shaolin. Xuzhu, que recebeu o poder vitalício de Xiaoyao Zi, é incumbido da tarefa crucial com a ajuda de Wu Xingyun, travando uma batalha decisiva contra Ding Chunqiu.