O precioso manual de artes marciais "Livro de Segredos do Girassol", guardado nos arquivos imperiais, foi roubado. O eunuco supervisor da Agência Oriental, Gu Jingfu (interpretado por Liu Xun), liderou Ouyang Quan (interpretado por Jacky Cheung) e outros, dirigindo-se para sul para investigar o antigo guarda imperial Lin Zhennan, recrutando simultaneamente o "Líder da Aliança das Cinco Montanhas" Zuo Lengchan (interpretado por Yuen Wah) para apoio externo. O discípulo principal da Seita Huashan, Linghu Chong (interpretado por Sam Hui), e a sua colega de seita Yue Lingshan (interpretada por Yip Tung), seguindo ordens do mestre, foram prestar auxílio a Lin Zhennan. No entanto, devido à sua capacidade limitada, após receberem o testamento de Lin Zhennan, tiveram de fugir. Pelo caminho, encontraram por acaso o líder do Salão Vento Favorável, Liu Zhengfeng (interpretado por Wu Ma), o ancião da Seita do Deus Sol e Lua, Qu Yang (interpretado por Lam Ching-ying), e o veterano da Seita Huashan, Feng Qingyang, de quem receberam a partitura musical "A Lenda do Herói Condor" e a técnica de espada "Nove Golpes de Solitude".