A história desenrola-se no fictício continente das Planícies Centrais. Entre os Dez Reinos, os reinos de Zhao do Sul e Yan do Norte são vizinhos. Para se defender do crescente poder de Yan do Norte, Zhao do Sul organiza um torneio de artes marciais para recrutar talentos militares. Quando a notícia chega à remota aldeia de Qingyuan, o aldeão Dong Yilong aspira a tornar-se o porta-estandarte do seu clã, representando a família da aldeia de Qingyuan na competição. No entanto, os aldeões questionam a sua aptidão. Após muito esforço, Yilong embarca finalmente numa jornada com o guerreiro Chu Hun...