Lei Li (David Chiang), o jovem cavaleiro vestido de branco famoso pela sua técnica exímia com as "Lâminas Gêmeas de Mandarim", foi vítima de uma armadilha armada por Long Yizhi (Ku Feng). Após ser forçado a amputar o próprio braço direito e retirar-se do mundo marcial, escondeu a sua identidade e tornou-se empregado numa pequena taverna, suportando dias de humilhações e abusos. A jovem Ba Jiao (Ching Li), filha do ferreiro da vizinhança, que nutria uma paixão por ele, encorajava-o frequentemente a reerguer-se, mas Lei Li não conseguia superar os seus fantasmas interiores.Ao conhecer o elegante jovem cavaleiro Feng Junjie (Ti Lung), Lei Li reencontrou a confiança na vida. Combinaram que, após Feng Junjie cumprir o compromisso com Long Yizhi, os dois se retirariam juntos para uma vida reclusa. Infelizmente, Feng Junjie, tal como Lei Li anos antes, caiu nas artimanhas de Long Yizhi. Apesar de resistir bravamente, acabou por ser derrotado e morto. Ao saber da notícia, Lei Li ficou profundamente arrasado e decidiu treinar o braço esquerdo para dominar uma nova técnica marcial, com o objetivo de vingar o seu amigo leal.