O Velho Demônio da Montanha Negra, nas montanhas, salvou uma pequena espírito de ostra, a quem deu o nome de Sang Yu. Esta apaixonou-se imediatamente por ele. Juntos, cultivavam-se nas montanhas como companheiros. No entanto, Sang Yu, sendo jovem e incapaz de suportar a solidão, fugiu secretamente para o misterioso templo da montanha, o Templo de Lanruo, onde foi enfeitiçada e presa numa ilusão pela Imortal da Pintura. Para a salvar, o Velho Demônio da Montanha Negra fez um pacto com o Rei Dragão, prometendo vigiar os mares por mil anos em troca da sua ajuda. Inesperadamente, a Terceira Princesa do Palácio do Dragão armou-lhe uma cilada, forçando-o a tornar-se seu consorte e, contra a sua vontade, a cortar os laços amorosos com Sang Yu...