Lenda de um tempo antigo e desconhecido. O Mestre Wujiandao, já em avançada idade, mantinha-se firme no Monte Qingfeng, guardando a saída da caverna demoníaca para conter demónios e monstros há anos. Quando chegou o prazo de dez anos, o General Negro apareceu e travou uma batalha feroz contra o Mestre Wujiandao durante dezenas de assaltos. Embora fosse difícil determinar um vencedor, ambos saíram gravemente feridos. O General Negro, com a sua energia vital drasticamente enfraquecida, transformou-se num bebé. Sabendo que os seus dias estavam contados devido aos ferimentos internos, o Mestre Wujiandao transmitiu toda a sua vida de poderes ao seu discípulo predileto, Wu Xie, e ordenou-lhe que criasse a criança, a guiasse para o caminho da rectidão e reconstruísse a Seita da Espada Divina. Anos mais tarde, o Príncipe Herdeiro, ao observar o céu nocturno, viu um presságio estranho e convocou urgentemente Wu Xie da Seita da Espada Divina para uma missão de eliminação de demónios, enviando também Zhu Que e Xuan Wu como acompanhantes. Apesar da oposição dos outros discípulos e anciãos, Wu Xie insistiu em levar o seu irmão mais novo, Wu Jie, ao Monte Qingfeng, tanto para o expor ao mundo exterior como para testar se ele tinha alguma ligação com as forças demoníacas. Embora Wu Jie fosse filho de um demónio, cresceu com um carácter puro, preferindo a medicina às artes marciais. A longa e perigosa jornada, com a atracção de demónios e batalhas sucessivas, representou um desafio para Wu Xie e Wu Jie. A caminho da Caverna Impura do Monte Qingfeng, a cidade de Guiquan era uma passagem obrigatória. A cidade, desolada e deserta, levou Wu Xie, Wu Jie, Zhu Que e Xuan Wu a decidirem pernoitar lá, planeando entrar no Monte Qingfeng na manhã seguinte. Foi então que o Rei das Trevas e do Mal finalmente apareceu e raptou Wu Jie...