O velho mestre de artes marciais, Song Wuyang, foi subitamente atacado por discípulos do Cemitério de Artes Marciais, mas felizmente sua filha Song Yingying e o discípulo Zhao Zhihao conseguiram salvá-lo a tempo. Consciente de que a idade já lhe pesava e não tinha energia suficiente para continuar a ensinar Zhao Zhihao, e preocupado com a possibilidade de uma facção maligna vencer o campeonato nacional, Song Wuyang ordenou que Zhao Zhihao se juntasse ao Templo Shangwu para aperfeiçoar suas habilidades, com o objetivo de ganhar o torneio. A caminho do novo templo, Zhao Zhihao encontrou bandidos a assaltar a cantora Senhorita Yan e, ao intervir, salvou-a. Agradecida, a Senhorita Yan ofereceu-se em casamento, mas Zhao Zhihao, já apaixonado pela sua colega discípula Song Yingying, recusou o avanço. Posteriormente, Zhao Zhihao foi repetidamente perturbado por discípulos do Cemitério de Artes Marciais e acabou ferido por um ronin japonês, contratado como reforço pelo cemitério.