Dafei e a Pantera Negra trabalham ambos para o sindicato do crime liderado pelo Sr. Hong. A polícia infiltrou o agente secreto Ah Sing para recolher provas das atividades criminosas do grupo, mas infelizmente Dafei descobriu a sua identidade. Após obter o disco com informações confidenciais, Ah Sing entregou-o à sua namorada, Ah Ann, pedindo-lhe que fugisse imediatamente de Hong Kong. Só quando ela regressou a Kuala Lumpur é que soube que Ah Sing tinha sido assassinado. Dafei, que sempre competiu pela atenção do Sr. Hong com o filho adotivo Ah Hou, acusou-o de manter contacto com a agente feminina Yang Lin. Assim, Ah Hou prometeu recuperar o disco por qualquer meio necessário. Suspeitando que o disco estava com Ah Ann, Ah Hou viajou para a Malásia para a encontrar. Entretanto, a polícia de Hong Kong também está profundamente envolvida na investigação do homicídio de Ah Sing...