No final da dinastia Ming, o imperador era incompetente e os eunucos detinham o poder absoluto. O grande eunuco Wei Zhongxian controlava o governo, formando facções para interesses pessoais, e recrutou três assassinas excecionalmente habilidosas - Leng, Ling e Ying - para o servirem. O comandante da Guarda Imperial, Ouyang Han, para conter o poderoso Departamento de Leste, conseguiu pessoalmente obter um documento secreto que poderia derrubar Wei Zhongxian. As três assassinas receberam a missão de eliminar Ouyang Han e recuperar o documento secreto, mas, inesperadamente, a operação sofreu um revés. A assassina Ling disfarçou-se de uma mulher frágil e infiltrou-se na Pousada do Primeiro-Classificado, onde Ouyang Han se escondia, apenas para se deparar com o seu amor de infância, Li Buxiao. E, nesse momento, a verdadeira conspiração mal começava...