Este filme de artes marciais, realizado por Luo Meng, narra a história de Wan Tianxing (interpretado por Hou Chaosheng), o terceiro sucessor do estilo "Boxe do Braço Estendido", e dos seus três discípulos Wang Fuchun (interpretado por Hui Tianci), Zhang Tianshou (interpretado por Xiong Guang) e Chen Liuji (interpretado por Wu Yuanjun), que são injustamente atormentados por Ma Zhantian (interpretado por Guan Dong). Tanto o mestre como os discípulos são derrotados pelos punhos de Ma. Os três aprendizes, cheios de mágoa e indignação, juram vingar a honra do seu mestre e partem em busca de instrutores qualificados para aperfeiçoarem as suas habilidades. Como resultado, Zhang aprende "o Chute Contínuo ao Coração" com uma jovem viúva que vende tofu, Chen torna-se discípulo de um mendigo coxo e domina a técnica mortal "Fênix Renascida", enquanto Wang treina com um velho pescador e adquire capacidades marciais excecionais. Seis meses depois, no aniversário de Wan, os três discípulos regressam juntos e combinam um confronto decisivo com Ma...