No início da República, na feira de Longshan, uma cidade provinciana, vários senhores locais dominavam cada um o seu território, sendo o Senhor Long o mais poderoso de todos. Conhecido pela sua crueldade, numa certa noite, ele mandou espancar até à morte um capitão da polícia judicial, deixando para trás uma filha órfã, Ye Feng, que jurou vingar o pai. No meio do caos, havia um vadio chamado Jian, que não temia os poderosos e frequentemente se opunha ao crime organizado local. Um dia, o noivo de Feng, Fan Ming, chegou a Longshan com a missão de investigar o Senhor Long. Infelizmente, os capangas de Long descobriram o plano e prepararam uma emboscada mortal. Por acaso, Jian e Ming encontraram-se e tornaram-se amigos. O Senhor Long ordenou que os seus homens matassem Ming, espancando-o gravemente e atirando-o ao mar. Ele também tentou eliminar Feng, mas Jian conseguiu resgatá-la a tempo, levando-a a um bordel onde a cortesã Rouge à Vermelha cuidou dela. Vendo o seu plano bem-sucedido, o Senhor Long mandou o seu subordinado Lei Hu organizar uma festa no bordel. Ao saber disso, Feng seguiu-os. Embriagado, Feng puxou de uma faca para assassinar o Senhor Long, mas falhou e foi nocauteada. Rouge à Vermelha, testemunhando a cena, pegou também numa faca para ajudar, acabando por morrer. Quando Jian regressou ao bordel e soube de tudo, partiu sozinho para o covil do inimigo, eliminando todos os tiranos, mas ficou gravemente ferido e caiu. Nesse momento, Fan Ming chegou com um grupo de polícias, mas já era tarde demais — os seus amigos já tinham perecido...